交通银行香港分行拟刊行3年期好意思元债券，开动携带价SOFR+105bps区域

发布日期：2024-12-04 11:07    点击次数：198

起首：久期财经

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 踏实，标普：A- 踏实，惠誉：A 负面)香港分行拟刊行Reg S、3年期、浮动利率、以好意思元计价的高等无典质债券。(IPG)

要求如下：

刊行东谈主：交通银行股份有限公司香港分行

刊行东谈主评级：穆迪：A2 踏实，标普：A- 踏实，惠誉：A 负面

预期刊行评级：A2(穆迪)

刊行轨则：Reg S

类型：浮动利率、高等无典质债券，包摄于现存的MTN计较

刊行规模：好意思元基准规模

期限：3年期

开动携带价：SOFR+105bps区域

交割日：2024年12月11日

资金用途：用于运营资金和一般公司用途

其他要求：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英合手法

联席群众互助东谈主、联席牵头承办东谈主和联席账簿惩处东谈主：交通银行、中国银行、汇丰银行(B&D)

联席牵头承办东谈主和联席账簿惩处东谈主：农业银行、交银海外、建银海外、中信银行海外、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安海外、中原银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行

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